Charlie Blomkvist
Ja, monday.com går att koppla till GetAccept. Kopplingen gör att en offert eller ett avtal skapas i GetAccept från affären i monday.com, att säljaren ser i monday.com när kunden öppnar, läser och signerar, och att det signerade dokumentet hamnar på rätt post. Den byggs i en integrationsplattform som Make, efter hur just ert bolag arbetar. Den här artikeln går igenom vad kopplingen gör, hur den byggs och vad ni ska tänka på innan ni sätter igång.
- Affären sätts till Offert i monday.com
- Dokumentet skapas från en GetAccept-mall med kund, kontaktperson och pris från affären
- Offerten skickas till kunden
Kopplingen hämtar uppgifterna från affären och fyller mallen, så att inget skrivs in två gånger.
- Kunden öppnar offerten
- Status Öppnad och tidpunkt sätts i monday.com
- Router · Signerad inom fem dagar?JaAffären flyttas till VunnenNejUppgift till säljaren att följa upp
Säljaren ser i monday.com om kunden har läst offerten och kan följa upp vid rätt tillfälle.
- Alla parter har signerat
- Signerad PDF sparas i filkolumnen på affären
- Projektet skapas på projekttavlan och kunden läggs upp i ekonomisystemet
Signeringen blir startskottet för leveransen. Projektledare och ekonomi får rätt uppgifter utan att någon mejlar runt avtalet.
- En ny kontaktperson läggs till på kundkortet i monday.com
- Router · Finns kontakten i GetAccept?JaBefintlig kontakt användsNejKontakten skapas
Kontakterna i GetAccept hålls i takt med CRM-systemet, och samma person får aldrig två kontaktkort.
Flödena ovan är bara exempel på hur det kan fungera. Varje koppling byggs efter er process: vilka steg som ska finnas, vad som ska hända i varje läge och vem som ansvarar för vad.
Kort svar
monday.com har ingen inbyggd GetAccept-integration i sitt integrationscenter, och GetAccept har i skrivande stund ingen egen app i monday.coms marketplace. Kopplingen byggs i stället i en integrationsplattform som Make eller Zapier, som båda har färdiga appar för GetAccept och monday.com, eller via egen kod mot GetAccepts API. Själva flödet byggs efter er process: vad som ska skapa dokumentet, vilka uppgifter som följer med och vad som händer när kunden öppnar och signerar. Zapier räcker för enkla flöden. Make passar bättre när flödet har villkor, flera steg eller behöver felhantering. Det är där vi bygger de flesta kopplingarna.
Vad kopplingen kan göra
Här är fyra vanliga exempel. Er koppling kan göra mer, mindre eller något helt annat, beroende på hur ni arbetar.
När affären når rätt status skapas dokumentet i GetAccept från er mall. Kund, kontaktperson, pris och villkor hämtas från kolumnerna i monday.com, och mottagarna läggs till med rätt roll.
GetAccept registrerar när dokumentet skickas, öppnas, granskas och signeras. Kopplingen för händelserna till status och datumkolumner i monday.com, så att säljaren följer upp vid rätt tillfälle.
När kunden har signerat hämtas den färdiga PDF:en och sparas på posten i monday.com, och kan samtidigt läggas i er filyta.
Kontaktpersoner som läggs upp i monday.com skapas i GetAccept, så att säljaren alltid har rätt mottagare när nästa dokument ska ut.
Varför koppla ihop monday.com och GetAccept?
- Kortare tid till offert. Dokumentet skapas samma stund som affären är redo, i stället för när säljaren hinner sätta ihop det.
- Färre fel. Uppgifterna kommer från affären i monday.com och skrivs inte in en gång till. Felstavade bolagsnamn och fel priser försvinner.
- Uppföljning vid rätt tillfälle. Säljaren ser i monday.com när kunden har läst offerten och kan ringa då, i stället för att vänta eller störa för tidigt.
- Sälj och leverans ser samma sak. Ett signerat avtal syns direkt på affären, och projektet kan starta utan att någon frågar om det blev klart.
Så byggs kopplingen
Det finns tre vägar, och vilken som passar beror på hur avancerat flödet är.
| Väg | Passar när | Att tänka på |
|---|---|---|
| Zapier | Ett enkelt flöde i en riktning, till exempel att en signerad offert i GetAccept sätter status på affären i monday.com | Snabbt att komma igång, men begränsat när flödet behöver villkor, flera steg eller ska hämta filer |
| Make | Flöden med villkor, flera steg och åt båda hållen, till exempel dokument från mall vid rätt status, läsning och signering tillbaka, och projektstart när avtalet är klart | Kraftfullt och flexibelt, men kräver ett genomtänkt flöde och felhantering |
| Egen kod mot GetAccepts API | Stora volymer eller ovanliga krav som plattformarna inte klarar | Mest flexibelt, men kräver att någon äger och förvaltar koden |
För de flesta bolag är Make rätt väg, men plattformen är bara verktyget. Det som avgör om kopplingen håller är hur den byggs: hur kolumnerna i monday.com översätts till fält, mottagare och roller i GetAccept-mallen, hur flödet hanterar undantag som avböjda offerter och ändrade priser, och vad som händer när något går fel. En koppling som fungerar i ett test men tyst missar en status i drift kostar mer än den sparar. Därför bygger vi med loggning och larm från början, och förvaltar kopplingen när processen eller systemen ändras. API-åtkomst ingår inte i alla GetAccept-planer, så kontrollera er plan innan ni planerar flödet.
Det här ska ni bestämma innan ni bygger
En koppling blir aldrig bättre än processen den automatiserar. De här frågorna avgör om den fungerar i praktiken:
- Vad ska skapa dokumentet? En status på affären, en knapp på posten eller ett godkännande. Bestäm exakt vilken händelse i monday.com som skapar dokumentet, och vem som får sätta den.
- Vilken mall och vilka fält? Mallen i GetAccept behöver fält för det som ska hämtas från monday.com, och kolumnerna måste vara ifyllda innan dokumentet skapas.
- Vilka händelser ska tillbaka? Skickad, öppnad, granskad och signerad finns att hämta. Bestäm vilka som ska synas i monday.com och vad varje händelse ska utlösa.
- Vad händer när avtalet är signerat? Bara en status, eller ska projektet skapas, kunden läggas upp i ekonomisystemet och PDF:en sparas i er filyta?
- Vad händer när något går fel? Ett bra flöde loggar varje körning och säger till om ett dokument inte kunde skapas, i stället för att tyst hoppa över det.
GetAccept och monday.com delar på säljprocessen
GetAccept är byggt för säljdialogen: offerten, bilagorna, spårningen av hur kunden läser och signeringen. monday.com är byggt för affärerna, aktiviteterna och det som händer efteråt. Kopplingen låter varje verktyg göra det som det är bra på, med affären i monday CRM som ägare av uppgifterna och projektet i monday work management som tar vid när avtalet är signerat. Använder ni i stället DocuSign, Oneflow eller PandaDoc, läs mer i monday.com och DocuSign, monday.com och Oneflow och monday.com och PandaDoc.
Straviont bygger kopplingen
Vi är officiell monday.com-partner och certifierade CRM-specialister hos monday.com, och vi bygger kopplingar mellan monday.com och avtalsverktyg i Make. Vi börjar i processen: vad som ska skapa dokumentet, vilka uppgifter som måste finnas och vad som ska hända när det är signerat. Först därefter byggs flödet, med loggning och felhantering, och vi förvaltar det när verksamheten ändras. Fler system vi kopplar till monday.com hittar ni under alla integrationer.
Vanliga frågor
Går det att koppla monday.com till GetAccept?
Ja. monday.com och GetAccept kopplas ihop via en integrationsplattform som Make eller Zapier, som båda har färdiga appar för de två systemen, eller via egen kod mot GetAccepts API. Kopplingen kan skapa dokument från mall, föra tillbaka läsning och signering och spara det signerade avtalet i monday.com.
Kan en offert skapas automatiskt från en affär i monday.com?
Ja. När affären når rätt status kan kopplingen skapa ett dokument i GetAccept från er mall, fylla det med uppgifter från affären och lägga till mottagarna. Dokumentet kan skickas direkt eller ligga som utkast tills säljaren har granskat det.
Syns det i monday.com när kunden har öppnat eller signerat?
Ja. GetAccept registrerar när dokumentet skickas, öppnas, granskas och signeras, och kopplingen kan föra varje händelse till status och datumkolumner i monday.com, och utlösa uppgifter eller nästa steg.
Sparas det signerade avtalet i monday.com?
Ja. När dokumentet är signerat kan kopplingen hämta PDF:en från GetAccept och spara den i en filkolumn på affären, och samtidigt lägga den i er filyta.
Vad krävs i GetAccept för att koppla ihop systemen?
Ett GetAccept-konto med API-åtkomst. API-åtkomsten ingår inte i alla planer, så kontrollera er plan med GetAccept innan ni planerar flödet.
Ska vi välja Make eller Zapier?
Zapier räcker för enkla flöden i en riktning. Make passar bättre när flödet har villkor, flera steg, går åt båda hållen eller ska hämta och spara filer, vilket gäller de flesta kopplingar mellan CRM och avtalsverktyg.
Så går ni vidare
Börja med att beskriva flödet från affär till signerat avtal: vad som skapar dokumentet, vilken mall som används, vilka händelser som ska tillbaka och vad som ska hända efteråt. Därefter går det snabbt att bygga. Vill ni ha hjälp går det bra att boka en kostnadsfri kartläggning, så går vi igenom det tillsammans.