Eddie Blomkvist
Ja, monday.com går att koppla till Salesforce. Kopplingen gör att en vunnen affär i Salesforce blir ett projekt i monday.com med kund, kontaktpersoner och det som sålts på plats, att konton och kontakter hålls lika i båda systemen och att leveransstatusen syns i Salesforce utan att säljaren behöver fråga. Den byggs antingen med monday.coms egen Salesforce-integration eller i en integrationsplattform som Make, beroende på vilken plan ni har och vad flödet ska göra. Den här artikeln går igenom vad kopplingen gör, hur den byggs och vad ni ska bestämma innan ni sätter igång.
- Affären markeras vunnen i Salesforce
- Router · Finns kunden i monday.com?JaProjektet kopplas till befintlig kundNejKunden läggs upp på kundtavlan
- Projektet skapas från rätt mall
Kopplingen hämtar konto, kontaktpersoner, produkter och belopp från affären. Projektledaren får ett färdigt projekt med rätt mall i stället för ett mejl från säljaren.
- Ett konto ändras i Salesforce
- Kopplingen söker på Salesforce-id i monday.com
- Kundkortet uppdateras
Adress, ansvarig säljare och kontaktpersoner hålls lika i båda systemen. Salesforce är källan för kunddata, och monday.com får den kopia som leveransen arbetar mot.
- Projektets status ändras i monday.com
- Statusen skrivs till ett fält på affären eller kontot
- Säljaren ser leveransläget i Salesforce
Säljaren behöver inte logga in i monday.com för att veta hur leveransen går, och kundansvarig ser direkt när projektet är klart.
- Projektet markeras levererat i monday.com
- Router · Finns en överenskommen fortsättning?JaFörnyelsen skapas som affär i SalesforceNejUppgift till kundansvarig om uppföljning
Det leveransen lär sig om kunden går inte förlorat. Nya möjligheter hamnar i Salesforce, där säljet arbetar.
Flödena ovan är bara exempel på hur det kan fungera. Varje koppling byggs efter er process: vilka steg som ska finnas, vad som ska hända i varje läge och vem som ansvarar för vad.
Kort svar
Det finns två sätt. monday.com har en egen Salesforce-integration i Integrations Center som håller tavlor synkade mot Salesforce-objekt, åt ett håll eller båda, men den kräver monday.coms Enterprise-plan. För bolag på andra planer, eller när kopplingen ska göra mer än spegla data, byggs flödet i Make eller Zapier. I båda fallen måste Salesforce ha API-åtkomst, vilket ingår i Enterprise-editionen och uppåt men är ett tillägg i Professional. Make är där vi bygger de flesta kopplingarna, eftersom flödet från affär till projekt nästan alltid har villkor och flera steg.
Vad kopplingen kan göra
Här är fyra vanliga exempel. Er koppling kan göra mer, mindre eller något helt annat, beroende på hur ni arbetar.
När en affär markeras vunnen i Salesforce skapas ett projekt i monday.com. Kund, kontaktpersoner, produkter och belopp följer med, och projektet skapas från den mall som passar det som sålts.
Konton och kontakter i Salesforce speglas till en kundtavla i monday.com, så att leveransen arbetar mot samma uppgifter som säljet. Kopplingen matchar på Salesforce-id, så samma kund hamnar aldrig där två gånger.
När ett projekt byter status i monday.com skrivs det till ett fält på affären eller kontot i Salesforce. Säljaren ser leveransläget där han eller hon redan arbetar.
När leveransen är klar kan kopplingen skapa en ny affär eller en uppgift i Salesforce, så att förnyelser och merförsäljning fångas upp i säljprocessen i stället för i någons minne.
Varför koppla ihop monday.com och Salesforce?
- Säljet stannar i Salesforce. Säljarna behöver inte lära sig ett system till, och Salesforce förblir källan för konton, kontakter och affärer.
- Leveransen får rätt uppgifter från start. Projektet skapas med kund, kontaktpersoner och innehåll på plats, utan överlämningsmöte och utan att någon skriver av.
- Ett kundregister, inte två. Ändras adressen eller den ansvariga säljaren i Salesforce slår det igenom i monday.com.
- Ledningen ser hela kedjan. Från affär till levererat projekt går att följa i en vy, och frågan om vad som är sålt men inte levererat får ett svar.
Så byggs kopplingen
Det finns tre vägar, och vilken som passar beror på vilken plan ni har och hur avancerat flödet är.
| Väg | Passar när | Att tänka på |
|---|---|---|
| monday.coms Salesforce-integration | Ni har Enterprise-planen i monday.com och vill spegla konton, affärer eller egna objekt mot tavlor, åt ett eller båda hållen | Ingår i monday.com utan extra plattform, men speglar data snarare än bygger processer. Kräver Enterprise-plan i monday.com och API-åtkomst i Salesforce |
| Make eller Zapier | Flöden med villkor och flera steg, till exempel projekt från mall vid vunnen affär och status tillbaka, oavsett monday.com-plan | Zapier räcker för enkla flöden i en riktning. Make passar när flödet har villkor, flera steg eller behöver felhantering och loggning |
| Egen kod mot Salesforce API | Stora volymer, komplexa datamodeller eller krav på att logiken ska ligga i Salesforce | Mest flexibelt, men kräver att någon äger koden och följer med när objekt och fält i Salesforce ändras |
Oavsett väg behöver Salesforce ha API-åtkomst och en integrationsanvändare med rätt behörigheter. API-åtkomst ingår i Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition, kan köpas till i Professional Edition och saknas i Starter. Det som sedan avgör om kopplingen håller är hur den byggs: hur en affär översätts till projekt, grupper och kolumner i monday.com, hur kunder matchas så att det inte blir dubbletter, hur flödet hanterar undantag som affärer som delas i flera projekt, och vad som händer när något går fel. Därför bygger vi med loggning och larm från början.
Det här ska ni bestämma innan ni bygger
En koppling blir aldrig bättre än processen den automatiserar. De här frågorna avgör om den fungerar i praktiken:
- Vilket system äger vad? Salesforce bör äga konton, kontakter och affärer, monday.com projekt, uppgifter och leveransstatus. Bestäm det uttryckligen, annars skrivs uppgifter över åt fel håll.
- Vad ska utlösa projektet? Att affären markeras vunnen är vanligast, men det kan också vara ett signerat avtal eller ett visst steg i säljprocessen. Bestäm exakt vilket fält och vilket värde.
- Hur matchas kunderna? Lagra Salesforce-id på kundtavlan i monday.com och matcha på det. Namn räcker inte, eftersom samma bolag kan stavas på flera sätt.
- Vilka uppgifter ska följa med, och åt vilket håll? Lista fälten som leveransen behöver och de fält säljet vill se tillbaka. Allt annat lämnas utanför.
- Vad händer när något går fel? Ett bra flöde loggar varje körning och säger till om ett projekt inte kunde skapas, i stället för att tyst hoppa över det.
Salesforce för sälj, monday.com för leverans
För många bolag är frågan inte monday.com eller Salesforce, utan hur de ska leva sida vid sida. Salesforce är ofta valt centralt, för hela koncernen eller för ett säljteam som behöver dess djup, medan leveransen behöver något som projektledare och konsulter faktiskt vill arbeta i. Då får Salesforce vara CRM och monday.com work management ta hand om projekt, resurser och uppföljning, med kopplingen som bro. Är säljet litet och leveransen stor är det värt att fråga om Salesforce behövs alls. Det går vi igenom i monday CRM vs Salesforce och i monday CRM eller separat säljsystem. Oavsett vilket ska kopplingen byggas så att den går att byta ut utan att leveransen stannar.
Straviont bygger kopplingen
Vi är officiell monday.com-partner och certifierade CRM-specialister hos monday.com, och vi bygger kopplingar mellan monday.com och säljsystem som Salesforce, i monday.coms egen integration när planen tillåter och i Make när flödet behöver mer. Vi börjar i processen: vad som ska utlösa projektet, vilket system som äger vilka uppgifter och vem som ansvarar för vad. Först därefter byggs flödet, med loggning och felhantering, och vi förvaltar det när verksamheten ändras.
Vanliga frågor
Går det att koppla monday.com till Salesforce?
Ja. monday.com har en egen Salesforce-integration i Integrations Center som kräver Enterprise-planen, och på alla planer går kopplingen att bygga i Make eller Zapier eller med egen kod mot Salesforce API. Kopplingen kan skapa projekt vid vunnen affär, synka konton och kontakter och föra tillbaka leveransstatus.
Kan en vunnen affär i Salesforce skapa ett projekt i monday.com automatiskt?
Ja. När affären markeras vunnen skapar kopplingen ett projekt i monday.com från den mall som passar det som sålts, med kund, kontaktpersoner, produkter och belopp på plats.
Går kopplingen åt båda hållen?
Ja. monday.coms egen Salesforce-integration kan synka åt ett håll eller båda, och i Make bygger ni flöden i båda riktningarna, till exempel konton från Salesforce till monday.com och leveransstatus tillbaka.
Kräver kopplingen Enterprise-planen i monday.com?
Bara om ni vill använda monday.coms egen Salesforce-integration. En koppling i Make eller Zapier fungerar oavsett monday.com-plan, men kräver att Salesforce har API-åtkomst.
Vilken Salesforce-edition behövs?
API-åtkomst ingår i Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition. I Professional Edition köps den till, och i Starter saknas den. Användaren som kopplingen kör som behöver dessutom API-behörighet.
Så går ni vidare
Börja med att beskriva flödet från vunnen affär till levererat projekt: vad som utlöser projektet, vilka uppgifter leveransen behöver och vad säljet vill se tillbaka. Därefter går det snabbt att bygga. Se också alla integrationer vi bygger mot monday.com. Vill ni ha hjälp går det bra att boka en kostnadsfri kartläggning, så går vi igenom det tillsammans.