monday.com och Stripe: så fungerar integrationen

Ja, monday.com går att koppla till Stripe. Kopplingen gör att betalningar, abonnemang och återbetalningar i Stripe syns på rätt kund i monday.com, att misslyckade betalningar blir en uppgift till den som ansvarar för kunden och att nya kunder som betalar via Stripe läggs upp i CRM utan handpåläggning. Den kan också gå åt andra hållet, så att en vunnen affär i monday.com skapar kunden och fakturan i Stripe. monday.com har en egen Stripe-integration för att hämta in betalningshändelser, och mer avancerade flöden byggs i Make. Den här artikeln går igenom vad kopplingen gör, hur den byggs och vad ni ska tänka på innan ni sätter igång.

Flödena ovan är bara exempel på hur det kan fungera. Varje koppling byggs efter er process: vilka steg som ska finnas, vad som ska hända i varje läge och vem som ansvarar för vad.

Kort svar

monday.com har en inbyggd Stripe-integration i Integrations Center. Den hämtar betalningshändelser från Stripe och skapar items i en tavla, till exempel ett item per genomförd betalning, och den ansluts med en API-nyckel från ert Stripe-konto. Det räcker för att se betalningar i monday.com. Vill ni matcha betalningar mot befintliga kunder, agera på misslyckade betalningar eller skapa kunder och fakturor i Stripe från monday.com byggs kopplingen i Make, vars Stripe-app kan lyssna på händelser i Stripe och skapa kunder, fakturor och återbetalningar. Zapier klarar enklare flöden i en riktning.

Vad kopplingen kan göra

Här är fyra vanliga exempel. Er koppling kan göra mer, mindre eller något helt annat, beroende på hur ni arbetar.

Varför koppla ihop monday.com och Stripe?

• Sälj ser intäkterna. Den som äger kunden ser vad kunden betalat, utan att be ekonomi eller logga in i Stripe.
• Snabbare reaktion. Misslyckade betalningar och återbetalningar blir uppgifter samma dag, inte något som upptäcks i månadsrapporten.
• Mindre dubbelarbete. Kunduppgifter skrivs in en gång, oavsett om kunden kom via säljaren eller via webben.
• Hela kundbilden på ett ställe. Leads, affärer, betalningar och ärenden samlas i monday.com i stället för i tre system.

Så byggs kopplingen

Det finns tre vägar, och vilken som passar beror på hur avancerat flödet är.

För de flesta bolag är Make rätt väg, men plattformen är bara verktyget. Det som avgör om kopplingen håller är hur den byggs: hur kunder i Stripe matchas mot kunder i monday.com, hur flödet hanterar delbetalningar, återbetalningar och abonnemang som ändras mitt i perioden, och vad som händer när en händelse inte kan matchas. En koppling som tyst missar betalningar ger en felaktig kundbild som ingen upptäcker förrän kunden hör av sig. Därför bygger vi med loggning och larm från början, och förvaltar kopplingen när processen eller systemen ändras. Kopplingen kräver ett Stripe-konto där ni kan skapa API-nycklar med begränsade rättigheter.

Det här ska ni bestämma innan ni bygger

En koppling blir aldrig bättre än processen den automatiserar. De här frågorna avgör om den fungerar i praktiken:

1. Hur matchas kunderna? E-postadress är vanligast, men samma bolag kan betala med flera adresser. Ett kundnummer som sparas i Stripes metadata är säkrast.
2. Vilka händelser ska in? Genomförda betalningar, misslyckade betalningar, nya abonnemang, uppsägningar och återbetalningar. Alla är inte lika viktiga för alla roller.
3. Vad ska hända vid en misslyckad betalning? Stripe försöker ofta igen själv. Bestäm när en uppgift ska skapas, till vem och vad som händer om betalningen aldrig går igenom.
4. Ska monday.com skapa något i Stripe? Kunder och fakturor från affären ger säljaren kontroll, men kräver att uppgifterna i monday.com är kompletta och att någon äger prislistan.
5. Vad händer när något går fel? Ett bra flöde loggar varje körning och säger till om en betalning inte kunde matchas, i stället för att tyst hoppa över den.

Hur Stripe, monday.com och ekonomisystemet delar på ansvaret

Stripe tar betalt, monday.com håller kundbilden och ekonomisystemet bokför. Kopplingen till monday.com ersätter inte bokföringen av Stripe-utbetalningar, som vanligen hanteras genom en separat koppling till Fortnox eller Visma Net. Det betyder att samma betalning kan synas på två ställen med olika syfte: på kunden i monday CRM för att säljaren ska se den, och i bokföringen för att den ska redovisas rätt. Hanterar ni ärenden från betalande kunder passar monday service för att koppla ihop ärenden med betalningshistoriken. Fakturerar ni större affärer från ekonomisystemet i stället för via Stripe beskriver vi den kopplingen i monday.com och Fortnox. Fler kopplingar hittar ni under alla integrationer.

Straviont bygger kopplingen

Vi är officiell monday.com-partner och certifierade CRM-specialister hos monday.com, och vi bygger kopplingar mellan monday.com och betal- och ekonomisystem i Make. Vi börjar i processen: vilka händelser som är viktiga, hur kunderna matchas och vem som agerar på avvikelser. Först därefter byggs flödet, med loggning och felhantering, och vi förvaltar det när verksamheten ändras.

Vanliga frågor

Går det att koppla monday.com till Stripe?

Ja. monday.com har en inbyggd Stripe-integration som hämtar betalningshändelser till en tavla, och mer avancerade flöden byggs i Make eller Zapier eller via egen kod mot Stripes API. Kopplingen kan lägga betalningar på rätt kund, skapa uppgifter vid misslyckade betalningar och skapa kunder och fakturor i Stripe från monday.com.

Vad gör monday.coms egen Stripe-integration?

Den ansluts med en API-nyckel från ert Stripe-konto och skapar items i en tavla när händelser sker i Stripe, till exempel en genomförd betalning. Den matchar inte mot befintliga kunder och skapar inget i Stripe.

Kan misslyckade betalningar bli uppgifter i monday.com?

Ja. När en kortbetalning eller abonnemangsförnyelse misslyckas i Stripe kan kopplingen skapa en uppgift till den som ansvarar för kunden och ändra kundens status, så att problemet följs upp innan abonnemanget sägs upp.

Kan monday.com skapa fakturor i Stripe?

Ja. En vunnen affär i monday.com kan skapa kunden i Stripe om den saknas och skicka en faktura med kortbetalning. När fakturan betalas skrivs statusen tillbaka till affären i monday.com.

Ersätter kopplingen bokföringen av Stripe-betalningar?

Nej. Kopplingen till monday.com är till för kundbilden och uppföljningen. Bokföringen av utbetalningar och avgifter från Stripe hanteras genom en separat koppling till ekonomisystemet.

Vad behövs i Stripe för att koppla ihop systemen?

Ett Stripe-konto där en administratör kan skapa API-nycklar. Använd nycklar med begränsade rättigheter som bara ger åtkomst till det kopplingen behöver.

Så går ni vidare

Börja med att beskriva vilka händelser i Stripe som är viktiga för er, hur kunderna ska matchas och vem som ska agera på avvikelser. Därefter går det snabbt att bygga. Vill ni ha hjälp går det bra att boka en kostnadsfri kartläggning, så går vi igenom det tillsammans.