Om Capstone Financial
Capstone Financial är en privat långivare med nationell närvaro i USA, specialiserad på tillgångsbaserade lån för fastighetsinvesterare. Sedan 2010 har företaget finansierat mer än 500 miljoner dollar i lån för bostads- och kommersiella fastigheter, och erbjuder även alternativa investeringsmöjligheter genom strukturerade fonder.
Utmaningen
När utlånings- och investeringsverksamheten växte visade det befintliga systemet – baserat på Dynamics 365 – sina begränsningar. Processerna blev alltmer komplexa, användaracceptansen ojämn och rapporteringen fragmenterad. Capstone behövde en lösning som kunde växa med verksamheten: flexibel, transparent och lättanvänd utan omfattande utbildning.
Lösningen
- Hela kundresan digitaliserad – från låneansökan till kreditprövning, efterlevnadskontroller och slutlig utbetalning, centraliserat och spårbart i monday.com.
- Låntagarportal – klienter laddar upp dokument direkt, vilket eliminerar flaskhalsar i e-posthanteringen.
- Investeringsfondsverksamheten – dedikerad arbetsyta som spårar investerarregister, tidslinjer, kommunikation och dokument.
Teamen arbetar effektivare, kunderna får en smidigare upplevelse och ledningen realtidsinsikt över hela verksamheten – redo för skalbar, långsiktig tillväxt.