Eddie Blomkvist
Ja, monday.com går att koppla till Shopify. Kopplingen gör att en order i Shopify blir ett leveransärende i monday.com med kund, rader och leveransadress på plats, att lagret larmar till inköp när en produkt håller på att ta slut, att återkommande kunder känns igen i stället för att läggas upp igen, och att leveransstatusen i monday.com förs tillbaka till Shopify så att kunden får sitt besked. Det enkla är inbyggt i monday.com, resten byggs i en integrationsplattform som Make. Den här artikeln går igenom vad kopplingen gör, hur den byggs och vad ni ska bestämma innan ni sätter igång.
- En order betalas i Shopify
- Router · Innehåller ordern något som kräver hantering, till exempel montering eller gravyr?JaÄrendet läggs i gruppen för specialorderNejÄrendet läggs i gruppen för plock
- Lagret får ärendet med rader och leveransadress
Ordern finns på leveranstavlan direkt när den betalats, sorterad efter vad som ska göras med den. Ingen behöver läsa igenom orderlistan i Shopify.
- Lagersaldot för en produkt ändras i Shopify
- Router · Under beställningspunkten?JaInköpsuppgift skapas med leverantör och ledtidNejInget händer
Inköp får en uppgift i monday.com när det är dags att beställa, med rätt leverantör och ledtid, i stället för att upptäcka det när produkten redan är slut.
- Ärendet markeras skickat i monday.com
- Spårningsnumret hämtas från ärendet
- Leveransen registreras i Shopify och kunden får besked
Lagret arbetar i monday.com, och Shopify får veta att ordern är skickad utan att någon loggar in i två system.
- Kunden hör av sig om en skadad vara
- Ärendet skapas på servicetavlan och matchas mot ordern i Shopify
- Återbetalning eller ny leverans beslutas med orderhistoriken framme
Kundservice ser kundens ordrar och tidigare ärenden på ett ställe, och beslutet om ersättning tas med rätt underlag.
Flödena ovan är bara exempel på hur det kan fungera. Varje koppling byggs efter er process: vilka steg som ska finnas, vad som ska hända i varje läge och vem som ansvarar för vad.
Kort svar
monday.com har en egen Shopify-integration i Integrations Center. Den skapar ärenden när ordrar kommer in, säger till när en produkt tar slut i lagret och låter er följa leveranser, och den kan justera lagersaldon i Shopify från monday.com. Det räcker för att få ordrar till en tavla och hålla koll på lagret. När flödet ska sortera ordrar efter innehåll, matcha kunder, registrera leveranser med spårningsnummer tillbaka till Shopify eller hantera reklamationer, byggs det i Make eller Zapier. Make är där vi bygger de flesta av de kopplingarna.
Vad kopplingen kan göra
Här är fyra vanliga exempel. Er koppling kan göra mer, mindre eller något helt annat, beroende på hur ni arbetar.
När en order läggs eller betalas i Shopify skapas ett ärende i monday.com med kund, orderrader, belopp och leveransadress. Ordrar kan sorteras i grupper efter vad som ska göras med dem, och lagret arbetar från tavlan.
När lagersaldot i Shopify går under en gräns skapas en uppgift till inköp i monday.com. Omvänt kan lagersaldot i Shopify justeras från monday.com när en leverans från leverantören tagits emot.
Återkommande kunder känns igen på mejladress eller kundnummer, så att ordern kopplas till ett befintligt kundkort i stället för ett nytt. För B2B-butiker med återförsäljare blir kundkortet i monday CRM det ställe där avtal och kontakt hanteras.
När ärendet markeras skickat i monday.com registreras leveransen i Shopify med spårningsnummer, och kunden får sitt besked. Reklamationer blir ärenden med orderhistoriken kopplad.
Varför koppla ihop monday.com och Shopify?
- Lagret arbetar från en lista. Ordrar hamnar på leveranstavlan sorterade och klara, i stället för att någon läser orderlistan i Shopify flera gånger om dagen.
- Slut i lager upptäcks i tid. Inköp får uppgiften när beställningspunkten passeras, inte när kunden klagar.
- Kunden får besked utan handpåläggning. Leveransen registreras i Shopify när lagret markerar ärendet skickat, och Shopify sköter kundens avisering.
- Kundservice ser hela bilden. Ordrar, leveranser och tidigare ärenden finns på kundkortet i monday.com.
Så byggs kopplingen
Det finns tre vägar, och vilken som passar beror på hur avancerat flödet är.
| Väg | Passar när | Att tänka på |
|---|---|---|
| monday.coms Shopify-integration | Ordrar ska bli ärenden på en tavla, lagret ska larma när produkter tar slut och lagersaldon ska kunna justeras från monday.com | Ingår i monday.com och sätts upp utan extra plattform, men följer fasta recept. Sortering, kundmatchning och leveranser tillbaka till Shopify ingår inte |
| Make eller Zapier | Flöden med villkor och flera steg, till exempel ordrar som sorteras efter innehåll, kunder som matchas, leveranser som registreras i Shopify och reklamationer | Zapier räcker för enkla flöden i en riktning. Make passar när flödet har villkor, flera steg eller behöver felhantering, och Makes Shopify-app täcker ordrar, produkter, lager, kunder och leveranser |
| Egen kod mot Shopify API | Stora ordervolymer eller krav som plattformarna inte klarar, till exempel egen prissättning eller lagerlogik | Mest flexibelt, men kräver att någon äger och förvaltar koden och den egna appen i Shopify |
För många butiker räcker den inbyggda integrationen för att komma igång, och Make läggs till när lagret vill ha sortering och leveranser tillbaka. Det som avgör om kopplingen håller är volymen och undantagen: hur ordrar som ändras eller avbryts efter att ärendet skapats hanteras, hur delleveranser och returer syns, hur kunder matchas så att det inte blir dubbletter, och vad som händer när något går fel. En koppling som missar var hundrade order märks inte i testet men märks hos kunden. Därför bygger vi med loggning och larm från början, och stämmer av antalet ordrar mot antalet ärenden.
Det här ska ni bestämma innan ni bygger
En koppling blir aldrig bättre än processen den automatiserar. De här frågorna avgör om den fungerar i praktiken:
- När ska ordern bli ett ärende? När den läggs, när den betalas eller när den godkänts för leverans. För butiker med faktura som betalsätt är skillnaden stor.
- Hur ska ordrarna sorteras? Efter leveranssätt, efter innehåll eller efter kundtyp. Bestäm grupperna på tavlan och reglerna som styr dit.
- Hur matchas kunderna? Mejladress eller kundnummer. Bestäm vad som händer när en kund handlar med en ny adress.
- Vad ska tillbaka till Shopify? Leveransstatus med spårningsnummer är det vanliga. Lagersaldon och kundanteckningar kan också föras tillbaka, men bestäm vem som äger vilken uppgift.
- Vad händer när något går fel? Ett bra flöde loggar varje körning och säger till om en order inte kunde skapas som ärende, i stället för att tyst hoppa över den.
Shopify för butiken, monday.com för det som händer efter köpet
Shopify är bra på det det är byggt för: butik, kassa och betalning. Det som händer efter köpet, plock, specialhantering, inköp, kundservice och återförsäljarkontakt, är det många butiker saknar ett system för och löser med orderlistan och mejlen. Det är där kopplingen gör nytta. Lagret och inköp arbetar i monday.com work management, kundservice i monday service med orderhistoriken kopplad, och B2B-butiker hanterar återförsäljare och avtal i monday CRM. Säljer ni också via andra kanaler kan samma tavla ta emot ordrar från flera håll. Ska ordrarna vidare till ekonomisystemet beskriver vi det i monday.com och Fortnox.
Straviont bygger kopplingen
Vi är officiell monday.com-partner och certifierade CRM-specialister hos monday.com, och vi bygger kopplingar mellan monday.com och e-handelsplattformar som Shopify, med den inbyggda integrationen där den räcker och i Make där flödet behöver mer. Vi börjar i processen: när ordern ska bli ett ärende, hur den ska sorteras och vad som ska tillbaka till Shopify. Först därefter byggs flödet, med loggning och felhantering, och vi förvaltar det när verksamheten ändras.
Vanliga frågor
Går det att koppla monday.com till Shopify?
Ja. monday.com har en egen Shopify-integration i Integrations Center för ordrar, lager och leveranser. Flöden med villkor, kundmatchning eller leveranser tillbaka till Shopify byggs i Make eller Zapier, eller med egen kod mot Shopify API.
Kan en order i Shopify skapa ett ärende i monday.com automatiskt?
Ja. När en order läggs eller betalas skapas ett ärende på den tavla ni valt, med kund, orderrader, belopp och leveransadress. Med Make kan ordrarna också sorteras i grupper efter innehåll eller leveranssätt.
Kan monday.com varna när en produkt tar slut i lagret?
Ja. Den inbyggda integrationen säger till när en produkt tar slut, och med Make kan ni sätta en egen beställningspunkt per produkt och skapa en inköpsuppgift med leverantör och ledtid.
Kan leveransstatus från monday.com föras tillbaka till Shopify?
Ja, via Make. När ärendet markeras skickat registreras leveransen i Shopify med spårningsnummer, och Shopify skickar kundens leveransbesked som vanligt.
Hanterar kopplingen returer och reklamationer?
Ja. En retur eller reklamation kan bli ett ärende på en servicetavla, kopplat till ordern och kunden, och med Make kan återbetalningen eller den nya leveransen registreras i Shopify när ärendet är beslutat.
Vad behövs i Shopify för att koppla ihop systemen?
Behörighet att installera appar i butiken. monday.coms integration kopplas med er Shopify-inloggning, och för Make eller egen kod skapas en egen app i Shopify-adminen med åtkomst till just ordrar, produkter, lager och kunder.
Så går ni vidare
Börja med att beskriva flödet från order till levererat paket: när ordern ska bli ett ärende, hur den sorteras, vem som gör vad och vad som ska tillbaka till Shopify. Därefter går det snabbt att bygga. Se också alla integrationer vi bygger mot monday.com. Vill ni ha hjälp går det bra att boka en kostnadsfri kartläggning, så går vi igenom det tillsammans.